与朝鲜隔江相望的中国东北延边地区自20世纪90年代初起就成为脱北者脱北路线的必经之地。凌晨朝鲜妇女李顺福背着6岁女儿偷偷过中朝边境豆满江，不料被边境武警发现逃跑时母女失散，李顺福被人贩子拐卖到歌厅，女儿则跟随偶遇的朝鲜乞丐明浩闯荡大街小巷。当地警察庆民是全市优秀警察，他接到上级命令对朝鲜非法偷渡者进行严打抓捕，在这时接到父亲的电话，父亲说唯一的朝鲜亲弟弟也非法来到中国，并让庆民去寻找他。 庆民任务在身左右为难，在一次抓捕当中他抓到了李顺福，从李顺福行踪中发现可以寻找到自己要找的亲叔叔。在这过程庆民亲眼目睹这些悲惨人们的地下世界，他对李顺福也开始产生超越同情的微妙感情～庆民在亲情和人情面前挣扎，他要面临痛苦的选择。
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