能面工匠(内田良平饰)由于无法雕刻年轻的能面，为了放松心情，在大街上遇到了美女(柴田恒子饰)，两人一起度过了如梦境般的体验，是梦还是现实呢……妻子一角由武智的夫人川口秀子饰演。带走美女的男人一角由津崎公平饰演。1968年秋完成制作，但不公开放映。原松竹女演员柴田恒子大胆演出。摄影为高田昭，代表作为《白昼的恶魔》。本片于2017年10月22日在神户映画馆公开放映前两卷，第三卷已遗失。
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