西子湖畔的别墅中，画家季超为一个从自行车上摔下来的小女孩包扎伤口，小女孩破涕为笑唱起了季超所熟悉的歌曲《夜莺曲》，季超的思绪回到了十二年前。季超与好友来到金蕾咖啡馆，听红歌星方圆珠演唱得意新作《夜莺曲》。不久季、方二人相爱，却被季父横加阻挠。二人经过抗争终于走到了一起，却因季超误会圆珠与他人有染而将其怒斥。圆珠芳心破碎，悄然离去。得知真相的季超四处寻找圆珠，如今好不容易得知消息，圆珠却已为他人之妇。
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